„Sieben von zehn Anlagen funktionierten nicht.“

Als der Unternehmer, Inhaber einer Firma mit 30 Mitarbeitern, sich unwohl fühlte und man den Arzt rief, war es schon zu spät.

Die Ehefrau beauftragte mich mit der Sichtung und Bewertung der Anlagen, die der Familienvater mit verschiedenen Vermittlern getätigt hatte. Fazit: 7 von 10 Anlagen funktionierten nicht.

In den Folgemonaten wurde ein neu durchdachtes Finanzkonzept entwickelt, das für alle Beteiligten sinnvoll war. Besonders die beruflichen Ziele der vier Kinder wurden berücksichtigt.

 

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„Sieben von zehn Anlagen funktionierten nicht.“